أصدرت مجلة فوربس الشرق الأوسط اختيارها السنوي لأكبر شركات التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط، حيث سلطت الضوء على أكبر 50 شركة عامة وخاصة وأسرعها نمواً في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة.

تعرض قائمة Fintech 50 لعام 2024 اللاعبين الرئيسيين الذين يعيدون تشكيل قطاع التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ويشمل ذلك مقدمي خدمات الدفع الرقمي، والمنصات المصرفية المفتوحة، وتطبيقات الاستثمار والادخار، وخدمات الإقراض.

و تهيمن شركات الدفع على قائمة هذا العام بـ 26 مشاركة، في حين تستمر منصات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) في اكتساب المزيد من الاهتمام، مع ظهور اللاعبين البارزين أيضًا في القائمة.

ومن بين الدول الممثلة، تتصدر مصر المجموعة بـ 13 شركة، مما يعكس صعود البلاد إلى مكانة بارزة في مشهد التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط. وتلي مصر مباشرة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بـ 11 شركة لكل منهما.

اليوم، نلقي نظرة على 13 شركة مصرية في مجال التكنولوجيا المالية وصلت إلى القائمة المعلنة، ونستكشف مجموعة منتجاتها ونعرض نموها وحجمها.

فوري

تأسست شركة فوري عام 2008، وهي واحدة من أكبر منصات الدفع الإلكتروني في مصر التي تخدم السكان الذين يمتلكون حسابات مصرفية والذين لا يمتلكون حسابات مصرفية. تشمل خدمات فوري الأساسية تمكين دفع الفواتير إلكترونيًا، وتعبئة رصيد الهاتف المحمول، وتوفير الخدمات لملايين المستخدمين المصريين. تشمل الخدمات الرقمية الأخرى أيضًا التذاكر الإلكترونية وتلفزيون الكابل ومجموعة متنوعة من الخدمات الأخرى.

من خلال نموذج الند للند (P2P)، تمكن خدمة فوري الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبول المدفوعات الإلكترونية من خلال عدد من المنصات بما في ذلك المواقع الإلكترونية والهواتف المحمولة ونقاط البيع (POSs). . ومن خلال شبكة تضم 36 بنكًا عضوًا ومنصتها المحمولة و331 ألف وكيل، تقوم فوري بمعالجة أكثر من 5 ملايين معاملة يوميًا، وتخدم قاعدة عملاء تقدر بـ 51.7 مليون مستخدم شهريًا.

حققت شركة فوري إنجازات مالية غير مسبوقة في السنة المالية المنتهية (2023). حيث ارتفعت صافي أرباح الشركة إلى 715.3 مليون جنيه مصري (15 مليون دولار أمريكي)، مما يمثل زيادة هائلة بنسبة 198.0% على أساس سنوي. وقد عزز هذا الأداء المتميز الزيادة الكبيرة في الإيرادات بنسبة 43.6%، والتي وصلت إلى 2.3 مليار جنيه مصري (48 مليون دولار أمريكي) خلال نفس الفترة. برز قسم الخدمات المصرفية بشركة فوري كمحرك رئيسي لنمو الإيرادات، مسجلاً زيادة ملحوظة بنسبة 65.8% على أساس سنوي.

MNT-Halan

MNT-Halan هو نظام بيئي رائد للتكنولوجيا المالية في مصر وواحد من أكبر المقرضين في البلاد ويستهدف الشرائح التي لا تتعامل مع البنوك والتي تعاني من نقص البنوك.

تأسست الشركة في عام 2018، وتعود جذورها إلى عام 2010، ويتضمن النظام البيئي الرقمي للشركة مجموعة واسعة من الخدمات التي تشمل إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (MSME)، والمدفوعات، والتمويل الاستهلاكي، والشراء الآن، والدفع لاحقًا (BNPL)، و التجارة الإلكترونية، كلها مدعومة بتكنولوجيا Neuron المملوكة لها.

تدعي MNT-Halan أنها خدمت أكثر من 5 ملايين عميل في مصر ولديها 1.3 مليون مستخدم نشط شهريًا. وقد قام بتوزيع قروض بقيمة تزيد عن 2.5 مليار دولار أمريكي منذ إنشائه ويقوم بمعالجة معاملات بقيمة 100 مليون دولار أمريكي على أساس شهري.

حصلت شركة MNT-Halan على تمويل بقيمة 400 مليون دولار أمريكي من الأسهم والديون في فبراير 2023 لدعم نموها الدولي. وقالت MNT-Halan في بيان لها إن الجولة رفعت تقييم الشركة إلى أكثر من مليار دولار.

أمان القابضة

تعتبر شركة أمان القابضة، إحدى شركات راية القابضة، بمثابة حجر الزاوية في مشهد التكنولوجيا المالية في مصر. منذ إنشائها، كانت الشركة في طليعة قيادة التحول الرقمي والشمول المالي في البلاد، مستفيدة من الفرص غير المستغلة في ابتكارات التكنولوجيا المالية غير المصرفية لتقديم أكثر من 2000 خدمة مالية بأسعار معقولة.

تضم أمان القابضة ثلاثة كيانات متميزة: أمان للخدمات المالية، أمان للتمويل الأصغر، وأمان للمدفوعات الإلكترونية. تقدم أمان للخدمات المالية خدمات الدفع بالتقسيط، وتقدم أمان للتمويل الأصغر حلولاً تمويلية للشركات، وتتخصص أمان للمدفوعات الإلكترونية في خدمات الدفع غير النقدي.

وفي فبراير، كشفت أمان القابضة عن نتائجها المالية القوية لعام 2023، حيث تجاوزت إيراداتها السنوية 4.6 مليار جنيه مصري (96 مليون دولار أمريكي). كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية للشركة إلى 9 مليارات جنيه مصري (188.6 مليون دولار أمريكي)، يكملها إصدار ثلاث اصدارات لسندات بقيمة إجمالية 2.5 مليار جنيه مصري على مدار العام.

أحد إنجازات أمان القابضة الأخيرة هو تطبيق AMAN SuperApp، وهو عبارة عن منصة رقمية شاملة تدمج منتجات الشركة وخدماتها. ويشمل الدفع الإلكتروني، وخدمات التقسيط، والتجارة الإلكترونية، وتطبيق الحد الائتماني، والتمويل. وقد حصل التطبيق على أكثر من 1.8 مليون عملية تنزيل، مما يمثل زيادة بنسبة 180% في العمليات وتجاوز قيمة المعاملات نصف مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 250% عن العام السابق.

Valu

Valu هي منصة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية في مصر، حيث تقدم حلولاً مالية مريحة وشاملة لكل من الأفراد والشركات على حد سواء.

ضمن مجموعة منتجاتها، تقدم Valu حلول BNPL، حيث توفر

خطط تمويل قابلة للتخصيص لمدة تصل إلى 60 شهرًا عبر أكثر من 5000 نقطة بيع وأكثر من 600 موقع ويب. كما تقدم الشركة منتجات استثمارية، وبرنامج الاسترداد النقدي الفوري، وحلول الادخار من خلال صندوق AZ Valu، وSha2labaz، وAkeed، على التوالي. علاوة على ذلك، تقوم Valu بتوسيع عروضها للشركات من خلال Valu Business، حيث تقدم خدمات رواتب الموارد البشرية (HR) خالية من المتاعب والمزيد.

وفي شهر مارس، أعلنت شركة Valu عن شراكة مع Visa لإطلاق بطاقة Valu الجديدة المدفوعة مسبقًا. كما قدمت الشركة أيضًا منتج "Spark it"، وهو منتج يمكّن العملاء من سداد المدفوعات بدون تكلفة خلال فترة شهر واحد.

ثندر للوساطة في الأوراق المالية

تعد شركة ثندر للوساطة المالية من الشركات الرائدة في المشهد الاستثماري في مصر. توفر الشركة منصة استثمار رقمية تتيح للمستخدمين الاستثمار في صناديق الاستثمار المصرية والشركات المدرجة في البورصة بالإضافة إلى سوق الأوراق المالية الأمريكية.

حصلت شركة ثندر للوساطة المالية على ترخيص الوساطة المالية في مصر في أغسطس 2020، لتصبح أول منصة تقوم بذلك في العقد الماضي. ومنذ ذلك الحين، فتحت المنصة الرقمية الأبواب أمام عالم الاستثمار لجيل جديد تمامًا من المستثمرين. في عام 2023، استحوذت شركة ثندر للوساطة المالية على أكثر من 21.5% من التداولات في البورصة المصرية، وكان أكثر من 90% من مستثمريها مستثمرين لأول مرة. وادعى أكثر من 800000 مستخدم.

Paymob

Paymob هي إحدى الشركات الرائدة في مجال تمكين الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان (MENAP)، حيث تقدم حلول التكنولوجيا المالية المتطورة للعملاء في المنطقة. منذ تأسيسها في عام 2015، برزت Paymob كواحدة من أكبر شركات تسهيل المدفوعات في المنطقة، حيث تقدم مجموعة متنوعة من أكثر من 40 حل دفع لأكثر من 250.000 تاجر من خلال بوابتها الشاملة.

أعلنت Paymob مؤخرًا عن شراكة مع Mastercard للاستفادة من البنية التحتية للمدفوعات الخاصة بـ Paymob وتكنولوجيا المدفوعات من Mastercard لتوسيع نطاق اعتماد الحلول منخفضة التكلفة بين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الأسواق الرئيسية. وتتضمن الاتفاقية تسريع وتمكين حلول Tap on Phone وبوابة التجارة الإلكترونية وروابط الدفع، مع التركيز على الحلول منخفضة التكلفة والاعتماد الجماعي السريع للقبول الرقمي بين الشركات الصغيرة.

شهدت استراتيجية توسع Paymob خلال السنوات الماضية معالم بارزة، بما في ذلك إطلاق العمليات في باكستان في عام 2021، يليها الدخول إلى سوق الإمارات العربية المتحدة في عام 2022. وفي مايو 2023، حصلت Paymob على شهادة المدفوعات السعودية PTSP، مما يمهد الطريق لتوسعها في المملكة العربية السعودية. وبعد ذلك، في ديسمبر 2023، حصلت الشركة على ترخيص مزود خدمات الدفع (PSP) في سلطنة عمان، مما عزز تواجدها الإقليمي.

تواصل المالية القابضة

شركةتواصل القابضة هي شركة تقدم الحلول المالية. باعتبارها واحدة من أكبر اللاعبين في أسواق رأس المال المتطورة في مصر، تلعب شركة Contact Financial Holding دورًا محوريًا في هيكلة وترتيب وضمان معاملات الديون للشركات التي تسعى إلى الوصول إلى أسواق رأس المال لتحقيق النمو وإدارة المخاطر والتحسين المالي وتعزيز السيولة.

تقدم شركة تواصل القابضة مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات التي تركز على المستهلكين والشركات، بما في ذلك ائتمان السيارات والتأمين والتمويل الاستهلاكي والشركات، بالإضافة إلى إنتاج حلول ذات العلامات البيضاء للشركات المصرية الكبرى.

تعمل الشركة على أساس نموذج عمل تعاوني، وتتعامل مع شركاء الأعمال على مختلف المستويات لتقديم المنتجات والخدمات الرائدة في السوق. وتسعى دائمًا إلى تزويد العملاء وشركاء الأعمال بأعلى مستويات الجودة والكفاءة في الخدمة، مما يجعل عملية التمويل سلسة وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

Paysky

Paysky هي شركة PSP تقدم مجموعة واسعة من حلول الدفع للمؤسسات المالية والتجار والشركات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم، مع رؤية لإضفاء الطابع الديمقراطي على المدفوعات الإلكترونية. تهدف Paysky إلى توفير حلول الدفع للجميع، في كل مكان للدفع والحصول على الأموال، وتسعى جاهدة لخدمة مليار مستهلك ومليون شركة داخل نظامها البيئي خلال العقد المقبل.

مع عمليات تغطي 18 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، تخدم Paysky، التي تديرها مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وليبيا والسنغال وباكستان، أكثر من 250 مؤسسة مالية و60 مليون عميل و2 مليون شركة، بقيمة إجمالية للمعاملات تبلغ 605.8 مليون دولار أمريكي.

وفي عام 2024، تخطط Paysky لدخول قطاعات التمويل الاستهلاكي والمدخرات الرقمية والاستثمارات الرقمية. كما تواصل الشركة خطتها التوسعية في السوق السعودية.

المصرية للمدفوعات الرقمية (MDP)

المصرية للمدفوعات الرقمية (MDP) هي قوة رائدة في مجال حلول الدفع الرقمية، حيث تقدم حلاً متكاملاً متكاملاً يدعم البنوك والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية.

يوجد في قلب عروض MDP مجموعة شاملة من الخدمات التي تغطي جوانب مختلفة من نظام الدفع البيئي. وتشمل هذه الخدمات خدمات البطاقات التي تشمل التصميم والإنتاج والتعبئة والتنفيذ والتسليم، إلى جانب حلول المعالجة مثل الإصدار والاستحواذ وخدمات القيمة المضافة وخدمات الإدارة. بالإضافة إلى ذلك، توفر الشركة حلولاً رقمية تشمل الخدمات المصرفية الرقمية وتطبيقات الهاتف المحمول والتجارة الإلكترونية وبرنامج تمكين التكنولوجيا المالية الذي يسهل التخطيط والتنفيذ وتطوير التطبيقات والخدمات المستمرة.

مع وجودها في أكثر من 40 دولة عبر ثلاث قارات، توسع MDP خدماتها لمجموعة واسعة من العملاء، بما في ذلك أكثر من 170 بنكًا و40 مؤسسة حكومية و200 فندق وأكثر من 1200 بائع تجزئة.

Money Fellows

تم إطلاق Money Fellows في عام 2017، وهي عبارة عن منصة رقمية تعمل على رقمنة دوائر المال أو ما يُعرف باسم جمعية الادخار والائتمان الدورية (ROSCA). ROSCA هو نظام توافق فيه مجموعة من الأشخاص على المساهمة بالمال لفترة محددة، وبالتالي الادخار والاقتراض معًا. تحظى ROSCA بالاعتراف على نطاق واسع في العديد من البلدان الناشئة، وهي آلية ادخار شائعة في المناطق التي تندر فيها المؤسسات المالية الرسمية.

تعمل Money Fellows على تغيير نموذج ROSCA التقليدي من خلال توفير منصة عبر الإنترنت يمكن الوصول إليها عبر تطبيق الهاتف الذكي. تعمل هذه الرقمنة على توسيع نطاق المشاركة إلى ما هو أبعد من المجتمعات المحلية، وتعزيز إمكانية الوصول إلى دوائر المال وشفافيتها وشمولها، وتحويلها إلى حل مالي حديث مناسب لمجموعة واسعة من المستخدمين. كما يقدم أيضًا عملية تقييم ائتمانية صارمة لجميع المشاركين.

تقول Money Fellows أن لديها أكثر من 4.5 مليون مستخدم مسجل على منصتها. وقد جمعت الشركة الناشئة تمويلًا بقيمة 50 مليون دولار أمريكي.

Lucky Financial

تأسس Lucky Financial عام 2019، وهو تطبيق للتكنولوجيا المالية في مصر يربط المستخدمين بمجموعة من المنتجات الائتمانية والخصومات ومكافآت الاسترداد النقدي التي يمكن استخدامها شخصيًا وافتراضيًا. تتمثل مهمة الشركة في إحداث ثورة في كيفية قيام سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتسوق والدفع والادخار.

منذ إنشائها، قامت Lucky Financial بتوسيع تواجدها وتأثيرها بسرعة. تقول الشركة أن لديها أكثر من 8 ملايين مستخدم نشط وشبكة تجارية تضم أكثر من 30000 متجر. وتعمل الشركة في مصر والمغرب، وتقول إنها شهدت نموًا بنسبة 250% على أساس سنوي في إجمالي حجم البضائع (GMV).

أكملت Lucky Financial جمع تبرعات بقيمة 25 مليون دولار أمريكي في مارس 2022، ليصل إجمالي تمويلها الذي تم جمعه حتى الآن إلى حوالي 48 مليون دولار أمريكي.

Telda

تم إطلاق Telda في عام 2022، وهو تطبيق مالي رائد في مصر، حيث يمكّن مستخدميه من التحكم في أموالهم بسهولة. مع Telda، يمكن للمستخدمين فتح حساب مجاني في دقائق والحصول على بطاقة تعمل في أي مكان، عبر الإنترنت، في المتاجر، أو السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء العالم.

من خلال تقديم الطعام خصيصًا لجيل الألفية والجيل Z، أحدثت Telda ثورة في المدفوعات من نظير إلى نظير، حيث تقدم بديلاً سلسًا وبديهيًا للأنظمة المصرفية التقليدية. ومن خلال إعطاء الأولوية لتجربة المستخدم وإمكانية الوصول، تهدف Telda إلى التخفيف من التحديات المرتبطة بالإدارة المالية، وتقديم حل مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات المستهلكين المعاصرين.

في أكتوبر 2022، حققت Telda إنجازًا هامًا من خلال تأمين 20 مليون دولار أمريكي في جولة تمويل أولية بقيادة Global Founders Capital، بمشاركة مستثمرين مشهورين مثل Sequoia Capital وJack Dorsey’s Block. وتستعد الشركة الآن للتوسع في أسواق جديدة وتعزيز عروض منتجاتها.

Klickit

تأسست Klickit في عام 2017، وتقدم حلاً شاملاً لإدارة المدفوعات والرسوم مصممًا لاستيعاب عمليات التكامل المختلفة. تعمل الشركة على نموذج التوصيل والتشغيل، حيث تعمل كشريك في تحويل المدفوعات الرقمية للجهات التعليمية العامة والخاصة في مصر والعالم، بما في ذلك وزارات التعليم، من خلال أنظمتها المتكاملة التي تعمل على رقمنة وتسهيل عمليات الدفع الشاملة.

تتضمن الميزات الرئيسية لـ Klickit لوحة معلومات قابلة للتخصيص مصممة لتتبع الإيرادات بسلاسة عبر التدفقات المختلفة، وقدرة التكامل السلس في الوقت الفعلي.

لقد اختارت أكثر من 55000 مؤسسة تعليمية، بما في ذلك المؤسسات المرموقة والمدارس ودور الحضانة، Klickit كشريك لها حتى الآن. قامت شركة Klickit بمعالجة معاملات دفع بقيمة مليار جنيه مصري (21 مليون دولار أمريكي)، بالإضافة إلى الشراكة الحالية مع وزارة التعليم المصرية، وتخطط الشركة لطرح الحل عبر العديد من البنوك المحلية والإقليمية. وفي الواقع، أعلنت مؤخرًا عن تعاونها مع بنك مصر لتقديم حلول مراكز الدفع للقطاع التعليمي.