سوق الفوركس (Forex)، أو سوق تداول العملات، هو سوق عالمي غير مركزي حيث يتم تداول جميع عملات العالم. يعتبر سوق الفوركس أكبر وأكثر سوق سيولة في العالم، حيث يتجاوز حجم التداول اليومي المتوسط 5 تريليون دولار.
حتى أسواق الأسهم مجتمعة في العالم لا تقترب من هذا الحجم. ولكن ماذا يعني ذلك بالنسبة لك؟ ألقِ نظرة أقرب على تداول الفوركس وقد تجد بعض الفرص التداولية المثيرة غير المتاحة مع الاستثمارات الأخرى.
ما هو سوق الفوركس؟
إذا سافرت في الخارج مسبقًا، فقد قمت بعملية تداول الفوركس. اذا ذهبت إلى تركيا وقمت بتحويل دنانيرك إلى ليرات. عند القيام بذلك، يحدد سعر صرف الفوركس بين العملتين - بناءً على العرض والطلب - كم من الليرات تحصل عليها مقابل دنانيرك. ويتغير سعر الصرف بشكل مستمر.
مثلا، يمكن أن تحصل على 20 ليرة يوم الاثنين مقابل دينار واحد، و19 يورو يوم الثلاثاء. قد لا يبدو هذا التغيير الطفيف مهمًا. ولكن فكر فيه على نطاق أكبر. قد تحتاج شركة دولية كبيرة لدفع موظفيها في الخارج. تخيل ما يمكن أن يحدث للنتيجة الصافية إذا كان، مثلما في المثال أعلاه، مجرد تبادل عملة واحدة بأخرى يكلفك أكثر اعتمادًا على التوقيت؟ هذه التغييرات القليلة تتراكم بسرعة. في كلتا الحالتين، قد ترغب - كمسافر أو صاحب عمل - في الاحتفاظ بأموالك حتى يكون سعر الصرف في الفوركس أكثر ملاءمة.
هناك عدة اختلافات رئيسية بين تبادل العملات في الخارج وشراء أو بيع الفوركس.
الأولى هي الراحة. سوق الفوركس هو سوق إلكتروني غير مركزي. وبناءً على ذلك، يمكن للمشاركين تداول العملات من أي مكان وفي أي وقت أثناء فترة فتح السوق.
الثانية هي الكفاءة. يتمتع متداولو الفوركس بأقصى درجات السيولة، مما يعزز الانتشار الضيق والتقلبات العادية والتسعير المنخفض للغاية.
المشاركة في سوق الفوركس هي أسهل وأكثر طريقة فعالة لتبادل العملات. لا تحتاج إلى الوقوف في طابور لدى تاجر عملات ودفع رسوم زائدة لتداول الأموال. بدلاً من ذلك، ما تحتاجه فقط هو قوة حوسبة واتصال إنترنت ووسيط فوركس للمشاركة في أسواق العملات العالمية.
كيف يعمل تداول الفوركس؟
في سوق الفوركس، يتم إجراء التجارة بتنسيق إلكتروني. يتم شراء وبيع أزواج العملات على مدار 24 ساعة في اليوم و5 أيام في الأسبوع من قبل المشاركين في جميع أنحاء العالم. يشارك المتداولون في الفوركس عن بعد، عبر اتصال الإنترنت.
عندما يرسل المتداول أمر شراء أو بيع إلى السوق، يُسهل وسطاء الفوركس الصفقة عن طريق تمديد الهامش. وبناءً على ذلك، يمكن للمتداول فتح مواقع جديدة بكميات تفوق بكثير رأس المال المتوفر، بهدف تحقيق أرباح من التحركات المفيدة في الأسعار. ولإتمام كل صفقة في الفوركس، تقوم البنية التحتية التكنولوجية للسوق بمطابقة الأوامر المتناقضة من صانعي السوق، والمتداولين الأفراد، ومزودي السيولة الآخرين.
كيفية بدأ تداول الفوركس؟
تنطوي جميع عمليات تداول الفوركس على عملتين لأنك تراهن على قيمة عملة مقابل أخرى. فكر في زوج العملات EUR/USD، وهو الزوج الأكثر تداولًا في العالم. اليورو (EUR) هو العملة الأولى في الزوج، والدولار الأمريكي (USD) هو العملة الثانية. عندما ترى سعرًا معروضًا على منصتك، فهذا السعر يُظهر كم يورو يساوي دولار أمريكي واحد. ترى دائمًا سعرين لأن واحد هو سعر الشراء والآخر هو سعر البيع. الفارق بينهما هو ما يسمى الانتشار (السبريد). عندما تنقر على شراء أو بيع، فأنت تشتري أو تبيع العملة الأولى في الزوج.
لنفترض أنك تعتقد أن اليورو سيرتفع في قيمته مقابل الدولار الأمريكي. زوجك هو EUR/USD. نظرًا لأن اليورو هو الأول، وتعتقد أنه سيرتفع، فإنك تشتري EUR/USD. إذا كنت تعتقد أن اليورو سينخفض في قيمته مقابل الدولار الأمريكي، فإنك تبيع EUR/USD.
إذا كان سعر الشراء لزوج EUR/USD هو 0.70644 وسعر البيع هو 0.70640، فإن الانتشار هو 0.4 نقطة. إذا انتقلت الصفقة لصالحك (أو ضدك)، فبمجرد تغطية الانتشار، يمكنك تحقيق ربح (أو خسارة) في صفقتك.
تداول أزواج العملات في سوق الفوركس المعاصر بسيط وسهل الاستخدام. تتوفر وظائف ضخمة على منصات التداول البرمجية المصممة لمساعدة في التحليل وتنفيذ الصفقات. تشمل بعض أقوى الميزات التطبيقات المتقدمة للرسم البياني، والمؤشرات التقنية، وأنواع الأوامر المتعددة. سواء كنت تاجرًا يوميًا أو مستثمرًا على المدى الطويل، فإن المنصات الحديثة تجعل من الروتين إجراء الأعمال التجارية مع الفوركس.
مزايا وعيوب تداول الفوركس؟
مثل جميع الأسواق، يتميز الفوركس بمجموعة فريدة من المزايا والعيوب. بالنسبة لأي مشارك طموح في سوق العملات، من المهم إجراء البحوث الجيدة واتخاذ قرار مدروس حول ما إذا كان تداول الفوركس نشاطًا مناسبًا.
إمكانية الوصول عن بُعد، ومتطلبات رأس المال المحدودة، والتكاليف التشغيلية المنخفضة هي بعض الفوائد التي تجذب مختلف أنواع التجار إلى أسواق الصرف الأجنبي. بالإضافة إلى ذلك، الفوركس هو أكبر سوق في العالم، مما يعني أن العمق والسيولة المستمرة تكاد تكون مضمونة. وعند إضافة مجموعة متنوعة من المنتجات، يتمتع المتداولون التجزئة بدرجة عالية من الحرية الاستراتيجية.
ومع ذلك، هناك عدة مخاطر يجب أخذها في الاعتبار. أولاً، يمكن أن تختبر توافر الرافعة المالية المحسَّنة ووفرة خيارات التداول انضباط الشخص. أيضًا، يمكن أن تكون تقلبات الأسعار سريعة ومفاجئة، مما يشكل خطرًا على الخسائر السريعة والكبيرة. وأخيرًا، لا يُعتَبَر الأداء السابق مؤشرًا على النتائج المستقبلية - فتداول الفوركس دائمًا في تغيير، مما يؤكد على الحاجة إلى استراتيجية سليمة وإدارة مخاطر قوية.
المرونة والتنوع هما ربما أكبر مزايا التداول في الفوركس. إن القدرة على فتح موقف طويل أو قصير في أبرز العملات الرئيسية والثانوية والغريبة في العالم توفر للتجار خيارات استراتيجية لا حصر لها.
منصات تداول الفوركس
منصة تداول الفوركس هي نافذة المتداول إلى سوق العملات العالمية. لتكون فعالة، من الضروري أن تكون منصة التداول الخاصة بك قادرة على التعامل مع تحديات السوق الحية.
ما هي الرافعة المالية في الفوركس؟
عندما تتداول في الفوركس، فأنت بشكل فعلي تقترض العملة الأولى في الزوج لشراء أو بيع العملة الثانية. مع سوق يبلغ حجمه 5 تريليون دولار يوميًا، فإن السيولة عميقة جدًا حتى أن مزودي السيولة - البنوك الكبيرة، في الأساس - يسمحون لك بالتداول بالرافعة المالية. للتداول بالرافعة المالية، يجب عليك ببساطة تخصيص الهامش المطلوب لحجم تداولك. على سبيل المثال، إذا كنت تتداول برافعة مالية 200:1، فيمكنك التداول بقيمة 2000 جنيه إسترليني في السوق بينما تخصص فقط 10 جنيهات استرلينية كهامش في حساب التداول الخاص بك. بالنسبة للرافعة المالية 50:1، فإن نفس حجم التداول لن يتطلب سوى حوالي 40 جنيهًا في هامش. هذا يمنحك مزيدًا من التعرض، مع الحفاظ على استثمار رأس المال الخاص بك.
على الرغم من أن الرافعة المالية في الفوركس تُعتبر وسيلة رائعة لتحسين كفاءة رأس المال، إلا أنه يجب التعامل معها بحذر. تتيح متطلبات الهامش المنخفضة لك القدرة على افتراض مواقع كبيرة في السوق مع القليل من الإنفاق على رأس المال. هذا عنصر رئيسي في تحقيق عوائد استثنائية على المدى القصير، أو المتوسط أو الطويل.
ومع ذلك، في تداول الفوركس، تعتبر الرافعة المالية سيف ذو حدين؛ حيث تعزز في نفس الوقت الإمكانية الربحية والمسؤولية المفترضة. خلال الفترات العاصفة، يمكن أن يتسبب تغيير غير محظوظ في السعر في خسائر تتجاوز الأموال المودعة. النتيجة يمكن أن تكون تصفية موقف مبكرة، أو نداء هامش، أو إغلاق حساب.
إذا كنت جديدًا، فمن الأفضل البدء بشيء بسيط. يضمن التداول برافعة مالية أقل أن لديك رأس مال كافٍ لكي تصبح متمرسًا في السوق. هناك وقت كافٍ لتنفيذ درجات أعلى من الرافعة المالية بمجرد أن تكتسب الكفاءة والأمان في السوق.
ما هو الهامش في الفوركس؟
يُشار إلى مفهوم "الهامش" كالقدرة على القيام بالتداول بقيمة أكبر مما تمتلكه في الواقع من رأس المال. بمعنى آخر، يمكن للمستثمرين التداول بمبالغ أكبر مما لديهم فعلياً عبر استخدام الهامش.
يتيح نظام الهامش للمستثمرين استعارة رأس المال من وسيط مالي لتنفيذ صفقات أكبر بقيمة مما يمتلكونه فعليًا. على سبيل المثال، إذا كان لديك 1000 دولار وكانت نسبة الهامش 10٪، فإنه يمكنك التداول بقيمة تصل إلى 10,000 دولار. ومن المهم فهم أن استخدام الهامش يعمل في كلا الاتجاهين، يمكن أن يزيد الأرباح في حالة النجاح، ولكن يمكن أيضًا أن يزيد الخسائر إذا حدثت العكس. يتطلب الهامش فهمًا جيدًا للمخاطر المرتبطة به والالتزام بالقواعد والشروط المحددة من قبل الوسيط المالي.
ما هي النقاط في تداول الفوركس؟
النقطة في المئة، أو “النقطة”، هي أدنى حركة سعر يمكن لزوج العملات أن يقوم بها. تعتبر النقاط وحدات موحدة، تتيح للمتداولين مراقبة تقلبات سعر صرف زوج العملات بسرعة. يتم تسعير غالبية الأزواج بالرقم العشري الرابع، أو 1/10,000، مما يجعل النقطة تساوي 0.0001.
لتوضيح وظيفة النقطة، دعنا نلقي نظرة على زوج العملات EUR/USD. يتم تسعير زوج العملات EUR/USD بالنسبة للنقطة 0.0001؛ بالتالي، لكل حركة بمقدار 0.0001 في السعر، يتم تحسين أو تخفيض قيمة النقطة في حساب التداول. يتم حساب قيمة النقطة عن طريق قسمة النقطة الواحدة على سعر السوق لزوج العملات ثم ضرب حجم الموقف (لوتات صغيرة، وسطى، قياسية). بالنسبة للأزواج التي تتضمن الدولار الأمريكي كعملة أساسية، فإن قيم النقاط عادةً ما تكون 0.10 دولار أمريكي (لوت ميكرو)، 1.00 دولار أمريكي (لوت ميني) و10.00 دولار أمريكي (لوت قياسي). لذلك، لكل لوت قياسي من زوج EUR/USD، يؤدي كل حركة بمقدار 0.0001 نقطة إلى تحسين أو تخفيض بقيمة 10.00 دولار أمريكي في حساب التداول.
كيفية تعلم الفوركس
في جو متنوع مثل سوق الفوركس، التدريب السليم أمر مهم. سواء كنت متداولاً محترفاً في السوق أم مبتدئاً في تداول العملات، فإن التحضير الجيد أمر حاسم لتحقيق أرباح متواصلة.
بالطبع، هذا أسهل قولاً مما هو في الواقع. لضمان أن لديك أفضل فرصة لنجاح الفوركس، من الضروري أن لا تتوقف تدريبك على العمل أبداً. تطوير عادات تداول قوية وحضور الندوات الخبيرة ومواصلة تعليمك في السوق هي بعض الطرق للبقاء تنافسياً في بيئة الفوركس السريعة التغيير.
إذا كان هدفك هو أن تصبح متداولاً في الفوركس يحقق أرباحاً متواصلة، فإن تعليمك لن يتوقف أبداً. كما يقال، العمل يصقل المهارة؛ وبينما قد يكون التمام دائماً غير ممكن للمتداولين النشطين، يجب أن يكون التحضير لكل جلسة أمراً روتينياً.
تداول الفوركس للمبتدئين
سوق الفوركس هو أكبر سوق رأس مال في العالم، حيث يتجاوز التداول اليومي فيه 5 تريليون دولار، وهو مكان تداول رقمي يتفاعل فيه المضاربون والمستثمرون ومزودو السيولة من جميع أنحاء العالم.
بالنسبة لأولئك الذين يبدأون في تداول العملات العالمية، من المهم بناء أساس تعليمي قبل الانخراط بكامل القوة. فهم النقاط الأساسية لتداول الفوركس هو جانب حاسم من جوانب الانتقال بسرعة قدر الإمكان. من الضروري أن تكون قادرًا على قراءة العرض والطلب، وتقدير الرافعة المالية، ووضع الطلبات في السوق.
إذا كنت مهتمًا بزيادة معرفتك بالفوركس، فإن إكمال دورة تدريبية شاملة في الفوركس هو طريقة واحدة لإتقان المهمة. لمزيد من المعلومات، تفقد دليل سوق العملات الخاص بنا للوصول إلى مستوى المحترفين في الفوركس.
أفضل الممارسات في تداول الفوركس
ما لم تكن تلعب في اليانصيب، فالنجاح ليس صدفة. إتقان أي اختصاص يتطلب الرغبة والتفاني والقدرة. أن تصبح متداولاً ناجحاً في الفوركس ليس مختلفاً. بدون الرغبة والإرادة والمعرفة، فإن رحلتك في السوق من المحتمل جداً أن تكون محكومة بالفشل قبل أن تبدأ.
بوجه عام، الصفة الأكثر شيوعاً بين المتداولين الناجحين هي أن لديهم خطة. الخطة التجارية هي نهج منهجي لاختيار التداول، وإدارة التداول، وإدارة المخاطر. بدون خطة، فإن المتداول من المحتمل أن يترنح في ظروف السوق الحية.
من خلال دمج استراتيجية قابلة للتنفيذ مع مبادئ إدارة الأموال السليمة، يمكن للشخص أن يشارك باستمرار في سوق الفوركس. وبذلك، يتم إزالة الفرصة وتوليد نتائج قابلة للتحقق إحصائياً ومتكررة. فكيف يمكن للشخص بناء خطة تداول ناجحة؟ الإجابة تكمن في الخبرة الشخصية ومدخلات من المحترفين في السوق.
لتعلم كيفية اقتراب المتداولين الناجحين من الفوركس، فمن المفيد دراسة أفضل ممارساتهم وصفاتهم الشخصية. التداول لا يجب أن يكون لغزاً—إن الكثير من العمل قد تم بالفعل من أجلك.
دورات تداول الفوركس المجانية عبر الإنترنت
أحد مزايا كونك متداولاً حديثاً في الفوركس هو توافر الإرشادات الخبيرة. فتكنولوجيا الاتصال بالإنترنت وتكنولوجيا الأنظمة قد جلبت كمية وفيرة من المعلومات المفيدة إلى متناول أصابعنا. الشيء الوحيد الذي يلزم لرفع معدل ذكائك في التداول هو الرغبة في التعلم. دورات التداول، والدروس التعليمية، والمدونات، والدلائل، والندوات الخبيرة جميعها متاحة عبر الإنترنت بسهولة، على مدار الساعة، طوال أيام السنة.
الندوة عبر الإنترنت هي واحدة من أفضل الطرق لتعلم المعلومات عبر الإنترنت. فهي تقدم تجربة تعلم شخصية لا مثيل لها في تنسيق فردي حصري. حضور الندوة عبر الإنترنت هو أقرب ما يمكن لمشاركة مكتب مع محترف في الفوركس. إذا كنت مهتمًا بمشاهدة محترف سوق الفوركس يعمل، فإن حضور الندوة عبر الإنترنت أمر لا بد منه.
منقول بتصرف