على الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي وتحديات جمع الأموال العالمية، واصلت التكنولوجيا المالية في الإمارات العربية المتحدة نموها القوي في عام 2024، مدفوعة بالتقدم التنظيمي وجهود التحول الرقمي من جانب الحكومة ونظام بيئي ديناميكي للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، وفقًا لتقرير جديد صادر عن Fintech News Middle East.

يسلط تقرير التكنولوجيا المالية الإماراتي 2024، الذي صدر في ديسمبر بدعم من مجموعة PayTabs، الضوء على مسار النمو هذا، حيث يقدم تحليلًا شاملاً للنظام البيئي المزدهر للتكنولوجيا المالية في الإمارات العربية المتحدة من خلال استكشاف اتجاهات تمويل التكنولوجيا المالية والتطورات الرئيسية على مدار العام الماضي.

وفقًا للتقرير، برزت الإمارات العربية المتحدة كمركز رائد للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أصبحت أبو ظبي ودبي على وجه الخصوص من القوى الكبرى في مجال التكنولوجيا المالية بسرعة. ويؤكد التقرير أن أبو ظبي تؤكد على التنظيم والامتثال، مما يخلق بيئة مستقرة لشركات التكنولوجيا المالية للعمل، بينما تتميز دبي بروحها الريادية وقدرتها على التكيف، مما يجعلها وجهة جذابة للشركات الناشئة والمبتكرين. صفقات التكنولوجيا المالية في عام 2024

في عام 2024، استمرت التكنولوجيا المالية في الهيمنة على تمويل رأس المال الاستثماري في الإمارات العربية المتحدة، حيث شكلت 32% من إجمالي حجم التمويل في النصف الأول من العام. ويؤكد هذا التقرير على أهمية القطاع في المشهد التكنولوجي المحلي ويعكس تأثير المبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز الابتكار والاستثمار.

ويسلط التقرير الضوء على أنه في حين انخفضت استثمارات التكنولوجيا المالية على أساس سنوي بعد الاتجاهات العالمية، استمرت الإمارات العربية المتحدة في قيادة تمويل التكنولوجيا المالية في المنطقة في عام 2024، مما عزز مكانتها كمركز رائد للتكنولوجيا المالية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

على الرغم من تحديات جمع الأموال، يشير التقرير إلى أن الشركات الناشئة في الإمارات العربية المتحدة تمكنت من تأمين جولات ملحوظة من التمويل في عام 2024، مما يؤكد على مرونة القطاع. كما سجل العام العديد من صفقات الاندماج والاستحواذ. وقد شملت هذه الشركات الإماراتية التي تسعى إلى النمو والشركات الأجنبية التي تسعى إلى إنشاء أو توسيع وجودها في الإمارات العربية المتحدة، مما يوضح أن الإمارات العربية المتحدة تظل سوقًا جذابة للغاية للاعبين العالميين في التكنولوجيا المالية الذين يسعون إلى الدخول إلى المنطقة.

صفقات الاندماج والاستحواذ الرئيسية في مجال التكنولوجيا المالية وجولات التمويل الكبرى في عام 2024، المصدر: تقرير الإمارات العربية المتحدة للتكنولوجيا المالية 2024، Fintech News Middle East، ديسمبر 2024

نظرة ثاقبة على خريطة التكنولوجيا المالية في الإمارات العربية المتحدة 2024

يقدم تقرير الإمارات العربية المتحدة للتكنولوجيا المالية 2024 أيضًا إصدارًا محدثًا من خريطة الإمارات العربية المتحدة للتكنولوجيا المالية، والتي تتبع نمو شركات التكنولوجيا المالية النشطة في الدولة. تحدد نسخة هذا العام 329 شركة تكنولوجيا مالية نشطة في الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 128.5٪ عن 144 شركة ظهرت في الخريطة السابقة المؤرخة في عام 2011. ومن بين هذه الشركات، يقع مقر 61.7٪ من هذه الشركات في دبي، مما يعزز دور الإمارة كمركز رائد للتكنولوجيا المالية في الإمارات العربية المتحدة.

كما هو الحال في عام 2021، يظل قطاع المدفوعات والتحويلات أكبر فئة في مجال التكنولوجيا المالية، حيث يمثل 29٪ من جميع شركات التكنولوجيا المالية. ومع ذلك، فإن هذه النسبة تمثل انخفاضًا من 37% في عام 2021، وتشير إلى زيادة التنوع خارج نطاق المدفوعات ونضج الصناعة المتزايد. ويكشف هذا عن الثقة في آفاق نمو القطاع والتركيز على الفرص طويلة الأجل ذات القيمة الأعلى عبر مجالات أكثر تعقيدًا مثل البنية التحتية المالية وواجهات برمجة التطبيقات (APIs)، وأسواق رأس المال والتجارة، وتمويل التجارة.

في عام 2024، استمر قطاع blockchain والأصول الرقمية في الازدهار، واحتفظ بمكانته باعتباره ثاني أكبر فئة، بحصة 14%.وفي الوقت نفسه، شهدت تكنولوجيا الثروة والخدمات المصرفية الرقمية والإقراض البديل معدلات نمو ملحوظة بلغت 80% و150% و111% على التوالي، بين عامي 2021 و2024.

وعلى العكس من ذلك، شهد قطاع تكنولوجيا التأمين انخفاضًا، حيث انخفض من المرتبة الثالثة كأكبر قطاع في عام 2021 بحصة 11% إلى المركز السابع في عام 2024 بنسبة 5%.

توزيع شركات التكنولوجيا المالية في الإمارات العربية المتحدة حسب القطاعات، المصدر: تقرير التكنولوجيا المالية في الإمارات العربية المتحدة 2024، Fintech News Middle East، ديسمبر 2024

عوامل نمو التكنولوجيا المالية في الإمارات العربية المتحدة

يحدد التقرير عدة عوامل رئيسية تدفع نمو التكنولوجيا المالية في الإمارات العربية المتحدة. لعبت خطط التنمية الوطنية، مثل برنامج التحول في البنية التحتية المالية (FIT) واستراتيجية دبي غير النقدية، دورًا حاسمًا في تعزيز الابتكار والتحول الرقمي.

يهدف برنامج التحول في البنية التحتية المالية، الذي تم إطلاقه في عام 2023، إلى دفع التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي ووضع الإمارات العربية المتحدة كرائد عالمي في مجال التكنولوجيا المالية. وهي تتألف من تسع مبادرات تشمل التمويل المفتوح والعملات الرقمية للبنوك المركزية وابتكار الدفع، من بين الموضوعات الرئيسية.

تسعى استراتيجية دبي غير النقدية، التي تم تقديمها في أكتوبر 2024، إلى تعزيز حلول الدفع الرقمية عبر القطاعين العام والخاص. وتهدف إلى جعل المعاملات غير النقدية تشكل 90% من جميع المعاملات بحلول عام 2026 وتعزيز النمو الاقتصادي بما يزيد على 8 مليارات درهم إماراتي (2.2 مليار دولار أميركي) سنويا من خلال ابتكارات التكنولوجيا المالية.

ويؤكد التقرير أيضا على دور القواعد الجديدة في دعم الاتجاهات والتقنيات الناشئة، بما في ذلك التنقيب عن النفط والغاز.

ويسلط التقرير الضوء على دور التكنولوجيا المالية في تعزيز الابتكار في هذا المجال وتسهيل دخول اللاعبين الجدد إلى السوق.

كما يسلط الضوء على صعود المدفوعات الرقمية كمحرك رئيسي لنمو التكنولوجيا المالية، مع التأكيد على التحول بعيدًا عن المعاملات القائمة على النقد نحو المدفوعات الرقمية. يمهد هذا الاتجاه الطريق لتوسيع نطاق تبني التكنولوجيا المالية عبر مختلف القطاعات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأخيرًا، يختتم التقرير بتسليط الضوء على بعض الشركات الناشئة الواعدة في مجال التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي وصلت إلى معالم مهمة في عام 2024. وقد تلقت هذه الشركات دعمًا من مستثمرين بارزين، وحصلت على تراخيص رئيسية أو شهدت نموًا قويًا في عدد العملاء في عام 2024، مما يضعها في وضع يسمح لها بتحقيق نجاح أكبر في عام 2025.